| # | Song | Bitrate | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Bernardi - Blue Swan | 160 | 06:01 |
| 2 | Paolo Bernardi - By the Sea | 160 | 02:15 |
| 3 | Paolo Bernardi - Dance With Me | 320 | 02:54 |
| 4 | Paolo Bernardi - Desert's Sunrise | 192 | 07:44 |
| 5 | Paolo Bernardi - Eloisa al suo Signore | 256 | 04:41 |
| 6 | Paolo Bernardi - Eloisa e Abelardo | 320 | 04:41 |
| 7 | Paolo Bernardi - Eloisa non dimentica | 256 | 02:45 |
| 8 | Paolo Bernardi - Epilogue | 256 | 03:38 |
| 9 | Paolo Bernardi - Experience Twenty | 256 | 03:55 |
| 10 | Paolo Bernardi - Experience Two | 320 | 03:27 |
| 11 | Paolo Bernardi - Hindemith in the Meat | 256 | 03:33 |
| 12 | Paolo Bernardi - In a Mist | 320 | 04:38 |
| 13 | Paolo Bernardi - La passione di Eloisa | 320 | 05:58 |
| 14 | Paolo Bernardi - La risposta di Abelardo | 160 | 02:11 |
| 15 | Paolo Bernardi - Nanà | 192 | 06:52 |
| 16 | Paolo Bernardi - NC16521209 | 320 | 04:55 |
| 17 | Paolo Bernardi - Rain | 320 | 03:29 |
| 18 | Paolo Bernardi - Suspensions | 320 | 04:49 |
| 19 | Paolo Bernardi - Tema della saggezza | 192 | 05:26 |
| 20 | Paolo Bernardi - Waiting for Izmir | 256 | 04:30 |