| # | Song | Bitrate | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Flávio Guimarães - Bad Boy | 256 | 05:05 |
| 2 | Flávio Guimarães - Blue Stu | 320 | 06:32 |
| 3 | Flávio Guimarães - Blues de Cordel | 320 | 03:48 |
| 4 | Flávio Guimarães - Darkest Hour | 320 | 04:34 |
| 5 | Flávio Guimarães - Eu Vim da África | 320 | 04:53 |
| 6 | Flávio Guimarães - If I Should Have Bad Luck | 160 | 04:42 |
| 7 | Flávio Guimarães - It Ain't Right | 256 | 06:08 |
| 8 | Flávio Guimarães - Júlia, julho (Ao vivo) | 320 | 03:15 |
| 9 | Flávio Guimarães - Just Your Fool | 320 | 03:56 |
| 10 | Flávio Guimarães - Last Night | 192 | 08:03 |
| 11 | Flávio Guimarães - Madcat's Groove | 320 | 09:51 |
| 12 | Flávio Guimarães - Natural Roots | 192 | 04:14 |
| 13 | Flávio Guimarães - Reggae Blue | 192 | 03:05 |
| 14 | Flávio Guimarães - Segura a Coisa | 256 | 03:42 |
| 15 | Flávio Guimarães - Wild Wild Woman | 256 | 03:50 |