| # | Song | Bitrate | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Flávio Mendes - Beyond the Sea | 320 | 03:10 |
| 2 | Flávio Mendes - Este Seu Olhar | 192 | 02:59 |
| 3 | Flávio Mendes - How Insensitive | 192 | 04:58 |
| 4 | Flávio Mendes - Lanterna dos Afogados | 320 | 02:56 |
| 5 | Flávio Mendes - Lobo Bobo | 192 | 02:37 |
| 6 | Flávio Mendes - No Woman, No Cry | 320 | 04:02 |
| 7 | Flávio Mendes - Sampa | 256 | 03:01 |
| 8 | Flávio Mendes - She | 320 | 02:19 |
| 9 | Flávio Mendes - So Nice (Summer Samba) | 320 | 03:13 |