| # | Song | Bitrate | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Nilo Sergio - Choro Brasileiro | 320 | 01:37 |
| 2 | Nilo Sergio - Fascination | 320 | 01:56 |
| 3 | Nilo Sergio - Love Letters | 320 | 02:27 |
| 4 | Nilo Sergio - Mulher Rendeira / Casinha na Colina | 320 | 03:39 |
| 5 | Nilo Sergio - Over the Rainbow | 320 | 02:15 |
| 6 | Nilo Sergio - Polca Samba | 256 | 02:25 |
| 7 | Nilo Sergio - Reco de Lavadiera | 320 | 01:23 |
| 8 | Nilo Sergio - Tamborins Envenenados | 320 | 02:03 |
| 9 | Nilo Sergio - Ze Pereira | 256 | 01:11 |